Com gestionar les teves tasques dins d’un CRM

En altres articles del Blog hem explicat la utilitat d’un CRM. Perquè és important que les empreses disposin d’un, i quins beneficis i avantatges té un CRM. Però a més de gestionar la relació amb els nostres clients, una eina que pot ajudar-nos a optimitzar la nostra tasca és el gestor de tasques.

Si a més aquesta eina està enllaçada al nostre CRM i, ens mostra l’historial de cada interacció en la fitxa del client obtindrem informació valuosa de cada tasca o esdeveniment.

Per gestionar les teves tasques cal organitzar el teu dia a dia establint uns horaris amb recordatoris per a realitzar determinades labors. Necessitaràs una eina que gestiona la llista de coses per fer a través d’un programa.

De vegades necessitem recordar tasques o esdeveniments per a nosaltres mateixos. D’altres vegades, en canvi, ens cal assignar a una tercera persona una feina a realitzar.

Hi ha diferents programes específics per a gestionar tasques. Aquests, són necessaris quan necessitem portar el seguiment d’un projecte del qual depenen moltes etapes i tasques, i que, intervenen diversos individus. Aquest és l’exemple de Nozbe.

Però un gestor de Tasques associat al teu CRM et permetrà complir amb les cites, terminis de lliurament, reunions o altres esdeveniments relacionats amb els teus clients.

Si a més, el CRM compta amb aquest mòdul dins del seu programari, serà més àgil i fàcil d’utilitzar. Així, aquestes tasques o esdeveniments que has de fer, mai més s’escaparan al teu control. A més de quedar reflectit en l’historial del client perquè sàpigues en cada moment l’estat del mateix.

La configuració exclusiva del gestor de tasques de uSell CRM permet associar tipus de report concrets a cada categoria del calendari. D’aquesta manera, en una tasca o esdeveniment concret el responsable de realitzar la tasca podrà omplir el tipus d’informe associat en completar la mateixa. Tenim l’opció que completar la tasca requereixi omplir un tipus d’informe de forma obligatòria.

Quins beneficis aporta aquesta opció?

• Facilita associar un informe concret a una tasca o esdeveniment i que aquest sigui fàcil de localitzar a l’completar-la en el calendari.
• Evitar pèrdues d’informació per no incloure la informació requerida en el teu CRM.
• Afavoreix i agilitza la completesa dels formularis per part de l’equip comercial.

Per tant, el gestor de tasques que ofereix uSell CRM està enfocat a satisfer les necessitats de seguiment de la teva programa per gestió de clients. I està destinat a afavorir el seguiment dels successos i intervencions que tenen a veure amb la relació dels teus clients.

Les diferències entre les Tasques i els Esdeveniments a uSell CRM serveixen per diferenciar categories de quefers.

Normalment una tasca és una activitat que ha de ser realitzada en un determinat període de temps. Pot requerir preparació prèvia, o no, i podem assignar-la a una altra persona o a nosaltres mateixos. Exemple: enviar un pressupost, recollir unes mostres, trucar a un client o fins i tot preparar una comanda.

Un esdeveniment sol ser un succés d’importància (de vegades amb una ubicació concreta) que es troba programat i requereix el compromís de diverses persones. Com a exemple d’esdeveniments tenim: reunions, formacions internes o externes, viatges de negocis o assistència a fires o congressos.

En assignar a una altra persona en uSell CRM un esdeveniment o tasca, aquesta rebrà un correu electrònic amb la informació. A més apareixerà en el seu calendari de l’aplicació, pendent de realitzar.